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John and Mitchy were gettin' kind of itchy
Just to leave the folk music behind
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Zal and Denny workin' for a penny
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Tryin' to get a fish on the line
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In a coffee house Sebastian sat
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And after every number they'd pass the hat
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McGuinn and McGuire just a gettin' higher
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In L.A., you know where that's at
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And no one's gettin' fat except Mama Cass
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Zal ly said Denny, you know there aren't many
Who can sing a song the way that you do,
let's go south
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Denny said Zally,
golly, don't you think that I wish
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I could play guitar like you
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Zal, Denny and Sebastian sat
(at the Night Owl)
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And after every number they'd pass the hat
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McGuinn and McGuire still a gettin' higher
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In L.A., you know where that's at
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And no one's gettin' fat except Mama Cass
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When Cass was a sophomore,
planned to go to Swarthmore
But she changed her mind one day
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Standin' on the turnpike,
thumb out to hitchhike
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Take me to New York right away
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When Denny met Cass
he gave her love bumps
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Called John and Zal
and that was the Mugwumps
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McGuinn and McGuire couldn't get no higher
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But that's what they were aimin' at
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And no one's gettin' fat except Mama Cass
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Mugwumps, high jumps,
low slumps, big bumps
Don't you work as hard as you play
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Make up, break up, everything is shake up
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Guess it had to be that way
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Sebastian and Zal formed the Spoonful
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Michelle, John, and Denny gettin' very tuneful
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McGuinn and McGuire just a catchin' fire
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In L.A., you know where that's at
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And everybody's gettin' fat
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except Mama Cass
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Broke, busted, disgusted,
agents can't be trusted
And Mitchy wants to go to the sea
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Cass can't make it,
she says we'll have to fake it
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We knew she'd come eventually
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Greasin' on American Express cards
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It's low rent, but keeping out the heat's hard
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Duf fy's good vibrations and our imaginations
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Can't go on indefinitely
And California dreamin'
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is becomin' a reality
The Mamas & The Papas 
